Gesti贸n de expedientes online con DF-SERVER

Gesti贸n de expedientes v铆a web

Entre todas las soluciones que ofrecemos para optimizar los procesos documentales, hay una que destaca sobre las dem谩s, y no es otra que nuestro M贸dulo de Expedientes, que se encuentra implantado en el 81,84% de nuestros clientes del sector de automoci贸n.

Hasta hace unos a帽os, este m贸dulo se encontraba solamente en versi贸n de escritorio, pero hemos dise帽ado una versi贸n web que la complementa.

Perfiles de usuario m谩s comunes y sus funciones

  • Administrativo:
    • Comprobaci贸n de la documentaci贸n subida a los expedientes.
    • Subida de ficheros.
    • Utilizaci贸n de notas y avisos.
    • Control de pagos.
  • Jefe de ventas:
    • Acceso global a todos los expedientes de sus asesores.
    • Gesti贸n de campa帽as de rentabilidad.
    • Subida de documentaci贸n.
    • Notificaciones autom谩ticas para llevar un control de los expedientes de sus asesores.
    • Cierre del expediente.
  • Asesor de ventas:
    • Acceso directo a sus expedientes.
    • Uso de sistemas de firma electr贸nica a la hora de firmar pedidos.
    • Filtrado de los expedientes por fase para mejorar la gesti贸n y localizaci贸n de estos.
    • Principal ejecutor de subida de ficheros en los expedientes interviniendo en todas las fases de la venta.
    • Consulta y tramitaci贸n de procesos con externos (ej. Proceso de matriculaci贸n con gestor铆a).

Particularidades de la gesti贸n de expedientes v铆a web

  • Acceso a la documentaci贸n en cualquier momento 24/7.
  • Despliegue de actualizaciones y parametrizaci贸n m谩s 谩gil.
  • Configuraci贸n a medida, seg煤n las necesidades de cada concesi贸n.
  • En ventas la subida de documentaci贸n puede hacerse de forma autom谩tica, manual o por medio de documentos plantilla, mientras que en postventa la automatizaci贸n de entrada de ficheros tiene mayor cabida (formatos m谩s estandarizados y menor carga de ficheros).
  • Acceso para consulta y ejecuci贸n de tareas (las configuraciones del m贸dulo se hacen en la versi贸n de escritorio).

Entorno del m贸dulo

Cuando accedemos a este m贸dulo tendremos que seleccionar la entidad (centro de trabajo, marca鈥)聽 y un modelo (谩rea de trabajo como Postventa, Venta鈥). Una vez que hemos seleccionado la entidad y el modelo, se nos abrir谩 una ventana que est谩 compuesta de cuatro secciones, donde podremos realizar gran parte del trabajo:

  • Expedientes: podremos ver todos los expedientes y podremos realizar b煤squedas por fases, n煤mero de documentos, fecha de pedido鈥
  • Documentos: en este caso podremos observar todos los documentos que componen al expediente seleccionado, adem谩s de a帽adir nueva documentaci贸n.
  • Vista previa: se visualizar谩 el documento original.
  • 脥ndices: todos los 铆ndices del expediente los veremos y editaremos de forma sencilla en esta secci贸n.

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